瑞典金融科技巨头Klarna将于本周三登陆纽交所!完成13.7亿美元IPO募资后,这场长达数年的上市长跑终于撞线,更标志着美国IPO市场强势回归!
这家“先买后付”(BNPL)霸主率领七大企业组团上市——包括 Winklevoss 双胞胎的加密货币交易所Gemini,本周五前集体登陆纽约!这将是多年来美国IPO市场最火爆的一周!
顶级阵容为今秋资本盛宴拉开大幕!要知道,年初关税动荡曾让IPO市场急刹车,此前更是经历了近三年的冰河期。
Klarna等一众大佬原定四月上市,却因关税引发的股市震荡被迫搁浅。
最新战报:Klarna与投资方以每股40美元的价格抛售3430万股,远超35-37美元的定价区间!IPO后估值直接飙到151亿美元!
Mergermarket股权资本市场主管Samuel Kerr直呼:“151亿估值绝对超预期!发行方故意压低初始估值吸引投资者,这波操作明显让资本抢红了眼!”
巅峰时期(2021年)Klarna估值曾冲到456亿美元,但一年后因通胀加息暴跌至67亿美元。
其实Klarna盯上纽约交易所多年,2021年还曾考虑直接上市(免发新股+省下天价承销费)。
【BNPL风暴来袭】
Klarna成立于2005年电商萌芽期,如今已成BNPL领域扛把子!用短期分期模式彻底重塑在线购物生态。
BNPL让消费者实现“剁手自由”——小额分期付款模式在疫情后直接封神!
当通胀顽固、就业市场动荡、收入增长放缓时,这种商业模式反而逆势起飞!
Annex财富管理首席经济学家Brian Jacobsen断言:“Klarna上市就是BNPL的测温计!资本是否看好这个赛道,看这场IPO就知道!”
死对头Affirm目前市值290亿美元,今年股价暴涨45%!最新季报显示其平均订单额高达276美元,而Klarna截至6月30日的年均订单额为101美元。
Klarna主攻小额短贷,Affirm则专注大额零息分期。
Klarna前14年持续盈利,但近年因猛攻美国等市场陷入亏损。
分析师预言:未来几年BNPL将从借记卡手中疯狂抢夺市场份额!毕竟年轻人越来越爱“先享受后掏钱”的支付自由!
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