- 谷歌在反垄断案补救措施裁决中获胜，Alphabet和苹果股价应声大涨
- 博通因斩获100亿美元新客户订单实现股价飙升
- 八大科技巨头单周市值暴增超4000亿美元，合计占标普500权重突破36%
从法庭到董事会，这周堪称科技投资者的狂欢周！
谷歌反垄断案的和解让Alphabet和苹果股价直线拉升。博通股东为百亿美元新客户欢呼雀跃。特斯拉则因CEO马斯克的新薪酬方案获得股价支撑。
尽管英伟达股价下跌，美国八大科技巨头本周总市值仍暴增4200亿美元，整体规模突破21万亿美元大关！
这些巨头如今约占标普500权重的36%，比例之高令标普道琼斯指数高级分析师霍华德·西尔弗布拉特直言："史上绝无仅有"。
本周的上涨带着某种讽刺意味。
Alphabet周三9%的暴涨，竟源于美国政府削弱搜索巨头市场支配力的努力——这本是多年"拆解科技巨头"运动的一环。自2020年起，谷歌、苹果、亚马逊和Meta都遭遇过司法部或联邦贸易委员会的反垄断指控。
一年前谷歌输给司法部，被视为继二十多年前微软案后最重要的反垄断判决。但本周在补救措施裁决中，美国地区法官阿米特·梅塔宣布：尽管谷歌败诉，但无需出售Chrome浏览器，仅需向竞争对手共享搜索数据等有限惩罚。
该判决同时带飞苹果股价——因两家公司可继续维持每年支付数十亿美元默认搜索引擎费用的合作。Alphabet周涨幅超10%，苹果涨3.2%，共同推动纳斯达克指数上涨1.1%。
韦德布什证券分析师称，裁决消除了谷歌股票的"重大悬顶"和苹果的"乌云担忧"，更为双方达成涉及Gemini人工智能模型的更大合作铺平道路。"这为苹果继续合作奠定基础，未来很可能加倍深化与谷歌Gemini的AI合作。"
梅塔法官解释，判决关键因素在于生成式AI的崛起——这个比传统搜索竞争更激烈的领域已彻底改变市场格局。他指出OpenAI、Anthropic和Perplexity等新玩家削弱了谷歌统治力，并强调生成式AI技术"可能成为游戏规则改变者"。
周五，Alphabet投资者无视欧盟另一起反垄断处罚。该公司因广告技术业务反竞争行为被欧盟监管机构处以29.5亿欧元（34.5亿美元）罚款。
博通暴涨背后
当OpenAI间接助推谷歌和苹果时，它更直接引爆了博通的股价狂欢。
在周四超预期财报发布后，CEO陈福阳向分析师透露：公司已与第四家AI大客户签订100亿美元合同。多家分析师指认该客户正是OpenAI，金融时报也报道了双方合作。
凭借为谷歌、Meta和TikTok母公司字节跳动定制AI芯片，博通最新跻身万亿市值俱乐部。本周股价飙升13%，年内涨幅达120%，市值突破1.6万亿美元。
巴克莱分析师在报告中写道："公司全面发力，积压订单充足，增长路径清晰"，维持买入评级并上调目标价。
但另一家AI芯片巨头本周表现黯淡。
英伟达在缩短的交易周下跌超4%，成为 mega cap 中表现最差个股。虽无明显利空消息，其股价已连续四周下跌。不过英伟达仍以超4万亿美元市值稳居第一，年内涨幅达56%。
微软本周同样下跌，连续五周走低，但过去12个月仍上涨21%。
相比之下，特斯拉一直是集团中的吊车尾。由于多季度销售疲软反映出来自中国低价厂商的竞争加剧和产品线老化，这家电动车制造商年内股价下跌13%。
但特斯拉本周上涨5%，主要因周五公司表示将请投资者批准马斯克薪酬方案——该方案价值可能近1万亿美元。分期支付的12批奖励要求特斯拉实现重大市值增长，首期奖励需待公司市值翻倍至2万亿美元时才能触发。
特斯拉董事长罗宾·德霍姆向CNBC表示，该计划旨在让世界首富马斯克"保持动力并专注于为公司创造价值"。
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